Новый выпуск, программа и отзыв рейтингов:

• «СофтЛайн Трейд» объявил на 27 апреля оферту по соглашению с владельцами выпуска облигаций серии 001Р-04. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 20 по 26 апреля. Количество приобретаемых облигаций — не более 500 тыс. штук. Цена приобретения будет определяться эмитентом в течение периода предъявления облигаций к оферте, но не может быть более 100% от номинала. Агентом по приобретению выступит Газпромбанк.

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Электроаппарат» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00012-L-001P. Бумаги включены его в Третий уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Русская аквакультура» серии 002Р объемом до 10 млрд рублей или эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-04461-D-002P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться по открытой подписке на срок до пяти лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Новые выпуски и экспансия:

• «Регион-Продукт» полностью разместил пятилетние облигации серии 001P-02 объемом 60 млн рублей за первый день торгов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

• Мосбиржа включила облигации МФК «Мани Мен» серии 02 в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска.

• Банк России зарегистрировал выпуск облигаций «Комбинат» серии 01. Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

• Мосбиржа зарегистрировала десятилетнюю программу облигаций «Помощь интернет-магазинам» серии БО-ПО1 объемом до 10 млрд рублей. Облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

• ГК Softline приобрела бизнес по лицензированию международной компании Squalio для выхода на рынок Прибалтики.

Новые выпуски и рейтинги:

• «Реиннольц» завершил размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения ценных бумаг.

• «ПетроИнжиниринг» планирует 21 сентября провести сбор заявок от инвесторов на участие в выпуске пятилетних облигаций серии 001P-01. Объем выпуска — не более 500 млн рублей. Техническое размещение запланировано на 24 сентября. Организаторами размещения выступят «ВТБ Капитал» и «Совкомбанк».

• «КарМани» проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей 20 сентября. Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

• АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейд» на уровне «ВВ+(RU)» со стабильным прогнозом.

По итогам деятельности эмитента за 1 полугодие 2021 г. выручка составила 2,8 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 25,7%.

Итоги размещений и кредитный рейтинг:

• «Татнефтехим» разместит дебютный выпуск облигаций серии 01 на 200 млн рублей 5 ноября. Срок обращения выпуска — один год. Ставка купона — 12,5% годовых, купоны ежемесячные.
• «Вита Лайн» закончила размещение пятилетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 9,75% годовых. Купоны ежеквартальные.
• ИТК «Оптима завершила размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные.
• АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» до уровня «BBB-(RU)» со стабильным прогнозом.
• Московская биржа включила облигации серии 001Р-04 ООО «СофтЛайн Трейд» в Сектор Рынка инноваций и инвестиций.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Итоги размещения, рейтинг, оферта, регистрация нового выпуска и замена эмитента:

• СофтЛайн Трейд разместил выпуск облигаций серии 001P-04 на 4,95 млрд рублей за один день торгов. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ценным бумагам кредитный рейтинг на уровне ruBBB+.
• 29 октября Оптима разместит выпуск четырехлетних облигаций серии 001Р-01 на 65 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых, купоны ежеквартальные. Организатором выступит Финансовое ателье GrottBjorn.
• Пионер-Лизинг объявил оферту по приобретению облигаций серии БО-П01. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости. Срок предъявления бумаг — с 5 по 11 ноября 2020 г. Дата приобретения —7 декабря 2020 г.
• Завод КЭС зарегистрировал выпуск облигаций серии 001P-02 планируемым объемом 200 млн рублей и сроком обращения — 4 года. Ориентир ставки купона — 13,5-14% годовых. Организатор — «УНИВЕР Капитал».
• Московская биржа сообщила о регистрации изменений в решении о выпуске биржевых облигаций серии БО-П03 ГрузовичкоФ-Центр по причине замены эмитента биржевых облигаций.

Итоги оферты, начало размещения, повышение уровня листинга и регистрация выпусков:

• Элемент Лизинг сообщил об итогах оферты по облигациям серии 001P-02. Владельцы бумаг не предъявили к выкупу ни одной облигации. 22 октября все три выпуска облигаций эмитента серии 001P-01, серии 001P-02 и серии БО-04 были переведены Московской биржей из Третьего во Второй уровень котировального списка.
• СофтЛайн Трейд сегодня начинает размещение биржевых облигаций серии 001P-04 объемом 4,95 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 8,9% годовых, купоны ежеквартальные.
• Онлайн Микрофинанс зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций с обеспечением серий 02 объемом 700 млн руб. Присвоенный регистрационный номер — 4-02-00459-R. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке.
• ИТК «Оптима» зарегистрировала выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00507-R-001P.Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР) Московской биржи.
• Гарант-Инвест зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-01-71794-H-002P. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор Роста Московской биржи.

Ставка купона, оферта, дефолт, регистрация выпуска и кредитный рейтинг:

• СофтЛайн Трейд установил ставку купона облигаций серии 001P-04 на уровне 8,9% годовых, купоны ежеквартальные. Объем выпуска увеличен до 4,95 млрд рублей. Дата начала размещения — 23 октября.
• Томсккабель выставил на 19 ноября оферту по облигациям серии 01 в объеме до 500 млн рублей. Период предъявления бумаг к выкупу – с 10 по 16 ноября. Дата приобретения – 19 ноября. Цена приобретения — 100% от номинала.
• ДЭНИ КОЛЛ допустило технический дефолт по выплате пятого купона по биржевым облигациям серии БО-01. Объем неисполненных обязательств по выплате купонного дохода – 33 млн 660 тыс. рублей.
• Вита Лайн зарегистрировало на Московской бирже выпуск облигаций серии 001Р-02. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-00510-R-001P.
• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг облигациям серии БО-01 Онлайн Микрофинанс до уровня ruBBB-.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

Ставка купона, регистрация программы и даты начала размещений:

• СофтЛайн Трейд установил финальный ориентир ставки купона облигаций серии 001P-04 на уровне 8,9% годовых. Объем выпуска составит 4 млрд рублей.
• Лизинг-трейд установил ставку купона облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей на уровне 10,8% годовых. Дата начала размещения ценных бумаг — 22 октября.
• Обувь России зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 002P. на 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00412-R-002P-02E.

Подробнее о событиях и эмитентах на boomin.ru

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Регистрация выпусков и сбор заявок: 

• ХК Финанс зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-05. Бумаги включены в третий уровень списка ценных бумаг Московской биржи.
• Онлайн Микрофинанс зарегистрировало новый выпуск облигаций с обеспечением серии 01. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
• Лизинг-Трейд зарегистрировал выпуск четырехлетних биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн руб. По информации организатора выпуска, ИК «Иволга капитал», начало размещения запланировано на 22 октября.
• СофтЛайн Трейд зарегистрировал выпуск трёхлетних биржевых облигаций серии 001Р-04. Объем выпуска — не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона: 9,00-9,50%. Выпуск запланирован на 20 октября.
• Вита Лайн объявляет о сборе заявок инвесторов на биржевые пятилетние облигации серии 001Р-02. Объем выпуска — не более 1,5 млрд руб. Ориентир ставки купона: 9,75-10,25%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта.